Test de idoneidad

Test de idoneidad

El test de idoneidad consiste en un conjunto de preguntas que las entidades financieras realizan a sus clientes para evaluar sus conocimientos, experiencia, objetivos de inversión y situación financiera. Este test permite recomendar las inversiones más adecuadas para el perfil del inversor, y es obligatorio en los servicios de asesoramiento y gestión de carteras. Ver también el término relacionado “Gestión de carteras” para más información.