Programa en Gestión Patrimonial

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PRESENTACIÓN

¡Bienvenido al Programa en Gestión Patrimonial de ISEFi!

Este programa te brindará las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar una cartera de inversión de manera eficiente y estratégica. Está compuesto por tres cursos fundamentales: Curso en Fondos de Inversión, Curso de Renta Fija y Curso de Gestión de Carteras. A través de estos cursos, desarrollarás habilidades avanzadas en el ámbito financiero y macroeconómico, lo que te permitirá tomar decisiones informadas y fundamentadas en la gestión de tus inversiones.

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Durante el Curso en Fondos de Inversión, explorarás en detalle las características y el funcionamiento de este vehículo financiero ampliamente utilizado en las carteras de inversión. Aprenderás a analizar y comparar diferentes fondos de inversión, adquiriendo las habilidades necesarias para seleccionar aquellos que mejor se ajusten a tus objetivos financieros.

En el Curso de Renta Fija, descubrirás un activo financiero muy relevante para inversores institucionales y patrimonialistas. Obtendrás una comprensión profunda de los instrumentos de renta fija y su funcionamiento en los mercados, permitiéndote diversificar y fortalecer tu cartera de inversiones.

El Curso de Gestión de Carteras te guiará en el proceso de crear una cartera de inversión desde cero. Aprenderás a definir tu perfil de inversión, evaluar el ciclo económico y seleccionar los activos adecuados para lograr tus objetivos patrimoniales a largo plazo.

Este programa está diseñado para estudiantes con conocimientos financieros avanzados y un perfil de inversor patrimonialista, interesados en una gestión de inversiones a largo plazo. Los activos financieros analizados en este programa te permitirán obtener un nivel de riesgo adecuado a tus objetivos patrimoniales.

¡Prepárate para expandir tus horizontes financieros y llevar tus habilidades de gestión patrimonial al siguiente nivel con el Programa en Gestión Patrimonial de ISEFi!

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OBJETIVOS

El Programa en Gestión Patrimonial tiene como objetivo proporcionarte los conocimientos y habilidades necesarias para gestionar de manera efectiva una cartera de inversión patrimonialista. A través de los cursos especializados, te prepararemos para enfrentar los retos del mundo financiero y macroeconómico, y te brindaremos las herramientas para tomar decisiones informadas y estratégicas en tus inversiones a largo plazo.

Los objetivos específicos de este programa son los siguientes:

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  1. Comprender los fundamentos de los Fondos de Inversión. Aprenderás a analizar y comparar diferentes tipos de fondos de inversión, comprendiendo sus características y funcionamiento. Adquirirás las habilidades para seleccionar los fondos más adecuados según tus objetivos financieros.
  2. Dominar los conceptos de la Renta Fija. Obtendrás un conocimiento profundo sobre los instrumentos de renta fija, sus riesgos y rendimientos. Aprenderás a incorporar activos de renta fija en tu cartera de inversión para diversificar y gestionar el riesgo.
  3. Desarrollar habilidades en la Gestión de Carteras. Te guiaremos en el proceso de crear una cartera de inversión equilibrada y alineada con tu perfil de inversor. Aprenderás a evaluar el ciclo económico y seleccionar los activos más adecuados para alcanzar tus objetivos patrimoniales a largo plazo.
  4. Tomar decisiones informadas en la Gestión Patrimonial. Adquirirás una perspectiva sólida sobre el entorno macroeconómico y financiero, lo que te permitirá tomar decisiones informadas y fundamentadas en tus inversiones a lo largo del tiempo.
  5. Reforzar la disciplina financiera. Aprenderás a establecer una estrategia de inversión coherente con tus objetivos, manteniendo una disciplina financiera en el seguimiento y ajuste de tu cartera a lo largo del tiempo.
  6. Adquirir confianza en la gestión de inversiones. Nuestro programa te proporcionará el conocimiento y la experiencia práctica necesarios para tomar decisiones de inversión con confianza y seguridad.

Al finalizar el Programa en Gestión Patrimonial, estarás preparado para gestionar de manera efectiva tu cartera de inversiones, tomando en cuenta factores macroeconómicos y financieros, y construyendo una estrategia sólida y equilibrada para alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo.

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A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Programa en Gestión Patrimonial está diseñado para aquellos estudiantes y profesionales que deseen adquirir habilidades avanzadas en la gestión de carteras de inversión patrimoniales. Está dirigido a personas que tienen un perfil de inversor patrimonialista, es decir, aquellos que buscan administrar sus activos financieros a largo plazo y están interesados en construir una cartera diversificada y equilibrada para proteger y hacer crecer su patrimonio.

Este programa es ideal para:

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  1. Inversores individuales. Si eres un inversor con un horizonte temporal a largo plazo y buscas construir una cartera de inversión que se adapte a tus objetivos patrimoniales, este programa te proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarias para tomar decisiones de inversión informadas y fundamentadas.
  2. Profesionales financieros. Si trabajas en el ámbito financiero o en el asesoramiento patrimonial, este programa te permitirá fortalecer tus habilidades y conocimientos en la gestión de carteras de inversión, lo que te ayudará a brindar un mejor servicio a tus clientes.
  3. Emprendedores y propietarios de negocios. Si eres un emprendedor o tienes un negocio exitoso, y buscas gestionar y hacer crecer tu patrimonio personal y empresarial, este programa te proporcionará las herramientas para tomar decisiones financieras estratégicas.
  4. Profesionales con conocimientos financieros avanzados. Si ya tienes una base sólida en conceptos financieros y macroeconómicos, y buscas expandir tus habilidades en la gestión de carteras de inversión, este programa te proporcionará un enfoque más especializado y práctico.
  5. Personas interesadas en la gestión patrimonial. Si tienes interés en aprender cómo gestionar tu patrimonio de manera efectiva y tomar decisiones de inversión fundamentadas, este programa te brindará las habilidades necesarias para alcanzar tus objetivos financieros.

En resumen, el Programa en Gestión Patrimonial está dirigido a aquellos que desean adquirir habilidades avanzadas en la gestión de carteras de inversión, con un enfoque en la construcción de estrategias patrimoniales sólidas y duraderas. Si tienes un horizonte temporal a largo plazo y buscas tomar el control de tu patrimonio financiero, este programa te proporcionará el conocimiento y la confianza necesarios para lograrlo.

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DOCENTES

El Programa en Gestión Patrimonial cuenta con un equipo excepcional de docentes, todos ellos profesionales destacados y con amplia experiencia en el ámbito de la gestión de carteras de inversión y el asesoramiento financiero. Estos expertos en el mundo de las finanzas están comprometidos con brindar a los estudiantes una educación de calidad y relevante para el mundo real de la gestión patrimonial. A continuación, presentamos a algunos de los destacados docentes que forman parte de nuestro equipo:

 

Robert Casajuana
Director de Inversiones en SLM. Con una vasta experiencia en gestión de inversiones y análisis financiero, el Sr. Casajuana aporta su conocimiento en la toma de decisiones de inversión y la evaluación de activos financieros.
Alex Domenech
Asesor financiero en SLM. Con una trayectoria destacada en el asesoramiento financiero, el Sr. Domenech compartirá aportará su conocimiento sobre los fondos de inversión y las técnicas de gestión de carteras.
Diego Perdigón
Consultor Financiero y de Organización. Su amplia experiencia en consultoría financiera le brinda una visión global y estratégica que enriquecerá el aprendizaje de los estudiantes en el análisis económico y financiero.
Alejandro Cárdenas
Gestor Patrimonial en EDM. Con una sólida experiencia en el análisis fundamental y macroeconómico, el Sr. Cárdenas proporcionará a los alumnos una perspectiva integral sobre la evaluación de empresas y países.

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El equipo de docentes del Programa en Gestión Patrimonial está altamente comprometido con el éxito académico de los estudiantes. Con sus conocimientos y habilidades pedagógicas, los estudiantes estarán bien preparados para enfrentar los desafíos del mundo financiero y adquirir habilidades avanzadas en la gestión patrimonial. Aprovecha esta oportunidad única de aprender de los mejores profesionales del sector financiero y potenciar tus habilidades en la gestión de inversiones y carteras.

¡Te esperamos en nuestras aulas junto a nuestros destacados docentes!

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METODOLOGÍA

En el Programa en Gestión Patrimonial, nuestra metodología de enseñanza se basa en ofrecer a los estudiantes una formación completa y práctica que les permita adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para la gestión efectiva de carteras de inversión. Nuestro objetivo es proporcionar una sólida base teórica combinada con la aplicación práctica en situaciones reales del mundo financiero. Para lograrlo, utilizamos los siguientes enfoques metodológicos:

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  1. Aprendizaje teórico y práctico. Los estudiantes adquirirán conocimientos teóricos sólidos mediante sesiones de clase interactivas y materiales de estudio en formato electrónico. Además, se enfatizará en la aplicación práctica a través de casos reales y ejercicios que permitirán a los alumnos experimentar situaciones reales de gestión patrimonial y tomar decisiones informadas.
  2. Análisis de casos y ejercicios prácticos. Durante el programa, los estudiantes trabajarán en el análisis de casos prácticos que reflejen situaciones financieras reales. Esto les permitirá aplicar los conceptos aprendidos y desarrollar habilidades analíticas y de toma de decisiones en un entorno controlado.
  3. Uso de herramientas y software especializado. Utilizamos herramientas y software avanzado para el análisis y la gestión de carteras. Los estudiantes tendrán acceso a plataformas de análisis financiero y simuladores que utilizan profesionales del sector, lo que les proporcionará una experiencia auténtica y les permitirá familiarizarse con las herramientas utilizadas en el mundo real.
  4. Casos de estudio y experiencias reales. A lo largo del programa, se presentarán casos de estudio basados en experiencias reales en la gestión patrimonial. Esto permitirá a los estudiantes aprender de situaciones reales y comprender los desafíos y oportunidades que enfrentan los gestores de carteras en la vida profesional.
  5. Asesoramiento personalizado. Nuestro equipo de docentes estará disponible para brindar asesoramiento y resolver dudas de los estudiantes durante todo el programa. Realizaremos un seguimiento cercano del progreso de cada alumno, ofreciendo un enfoque personalizado para ayudarles a alcanzar sus objetivos académicos y profesionales.
  6. Integración de trabajos en equipo. Fomentamos el trabajo en equipo para que los estudiantes aprendan a colaborar y desarrollen habilidades de comunicación efectivas. Mediante proyectos y ejercicios grupales, los alumnos podrán abordar desafíos complejos y encontrar soluciones conjuntas.

Con esta metodología, nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes una formación sólida en mercados financieros, dotarlos de las habilidades para tomar decisiones de inversión informadas y capacitarlos para operar de manera responsable y autónoma en el mundo financiero.

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PROGRAMA

El Programa en Gestión Patrimonial consta de tres cursos fundamentales que brindan a los estudiantes una formación completa en la gestión de carteras de inversión. Estos cursos están diseñados para proporcionar una sólida base teórica y práctica que permita a los alumnos desarrollar las habilidades necesarias para gestionar carteras de inversión de manera efectiva y alcanzar los objetivos financieros de sus clientes. A continuación, se detalla el contenido de cada curso:

En este curso, los estudiantes adquirirán un profundo conocimiento sobre los fondos de inversión, un vehículo financiero ampliamente utilizado en la gestión patrimonial. Se estudiarán las características y el funcionamiento de los fondos de inversión, así como las estrategias de inversión que emplean. Los estudiantes aprenderán a analizar y comparar diferentes fondos de inversión, considerando aspectos como la rentabilidad, el riesgo y los costos asociados. También se abordarán temas relacionados con la selección de fondos adecuados para diferentes perfiles de inversión.

Temario [+]

  1. Introducción a los Fondos de Inversión. Conceptos principales.
  2. Características y funcionamiento.
  3. Tipología de fondos de inversión.
  4. Análisis unitario de fondos de inversión (volatibilidad, alga, sharpe, …)
  5. Análisis comparativo de fondos de inversión.
  6. Aplicaciones informáticas en la selección de fondos (Morning Star).

Temario [-]

Este curso se centra en el análisis de los activos de renta fija, una clase de activos esencial para el inversor patrimonialista. Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes tipos de instrumentos de renta fija, como bonos y otros títulos de deuda. Se estudiarán los conceptos fundamentales relacionados con la renta fija, incluyendo el cálculo de precios, los tipos de interés, las tasas de cupón y la duración. Además, se analizará cómo los inversores pueden utilizar los activos de renta fija para diversificar sus carteras y gestionar el riesgo.

Temario [+]

  1. Conceptos básicos.
  2. Players y mercados.
  3. Bonos convencionales y no convencionales.
  4. Regulación y prelación de créditos.
  5. Curva de tipos.
  6. Análisis de la TIR.
  7. Simulador de cartera de bonos.

Temario [-]

En este curso, los estudiantes aprenderán los principios fundamentales de la gestión de carteras de inversión. Se abordarán temas como la creación de una cartera diversificada, la definición del perfil de inversión, el análisis de riesgo y rentabilidad, y la selección de activos adecuados para cumplir con los objetivos de inversión. Los estudiantes desarrollarán habilidades prácticas en la construcción y seguimiento de carteras de inversión, considerando diferentes horizontes temporales y estrategias de inversión.

Temario [+]

  1. Análisis Fundamental y Macroeconómico: Selección de economías y sectores.
  2. Asset Allocation: Ponderación de Mercados Financieros.
  3. Selección de activos: Inversión directa vs. Indirecta.
  4. Acciones bursátiles.
  5. Fondos de Inversión.
  6. Bonos corporativos y gubernamentales.
  7. Cartera final.

Temario [-]

Cada curso está diseñado para brindar una combinación equilibrada de teoría y aplicación práctica. Los estudiantes tendrán la oportunidad de analizar casos reales, trabajar en ejercicios prácticos y utilizar herramientas de análisis financiero para tomar decisiones informadas en la gestión patrimonial. Al completar este programa, los estudiantes estarán preparados para enfrentar los desafíos del mundo financiero y gestionar carteras de inversión con confianza y habilidades avanzadas.

MATERIALES

En el Programa en Gestión Patrimonial, los estudiantes tendrán acceso a una variedad de materiales educativos que complementarán su experiencia de aprendizaje y les proporcionarán recursos adicionales para profundizar en los temas abordados en los cursos. Estos materiales están diseñados para enriquecer la formación de los estudiantes y facilitar su comprensión de los conceptos clave en la gestión de carteras de inversión. Algunos de los materiales disponibles son:

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  1. Manuales del programa. Se proporcionarán manuales detallados y actualizados para cada curso que contienen el contenido teórico esencial. Estos manuales servirán como guía durante las sesiones lectivas y como material de referencia para el estudio independiente.
  2. Material de lectura complementaria. Los estudiantes tendrán acceso a lecturas complementarias seleccionadas por los docentes, que ampliarán los conceptos tratados en los cursos y les permitirán profundizar en temas específicos de interés.
  3. Presentaciones utilizadas en clase. Se compartirán las presentaciones utilizadas durante las sesiones lectivas para que los estudiantes puedan revisar y repasar los puntos clave abordados en clase.
  4. Vídeos explicativos. Se proporcionarán vídeos explicativos que abordan temas complejos de manera visual y práctica, lo que facilitará la comprensión de ciertos conceptos y técnicas.
  5. Simuladores de gestión de carteras. Los estudiantes tendrán acceso a simuladores de gestión de carteras que les permitirán practicar la toma de decisiones de inversión en un entorno virtual y de riesgo controlado.
  6. Casos prácticos y ejercicios. Se proporcionarán casos prácticos y ejercicios para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos teóricos en situaciones del mundo real y mejorar su habilidad para tomar decisiones de inversión informadas.
  7. Herramientas de análisis financiero. Se ofrecerán herramientas y software financiero utilizados en la gestión patrimonial para que los estudiantes puedan familiarizarse con su funcionamiento y aplicar análisis a diferentes activos financieros.
  8. Bibliografía recomendada. Se proporcionará una lista de libros y recursos recomendados por los docentes para aquellos estudiantes que deseen profundizar aún más en el tema.

Estos materiales estarán disponibles a través de la plataforma online de ISEFi, que brinda a los estudiantes la flexibilidad de acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que les permitirá complementar su aprendizaje de acuerdo con sus propias necesidades y ritmo de estudio.

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REQUISITOS

El Programa en Gestión Patrimonial está diseñado para estudiantes con un nivel avanzado de conocimientos financieros y macroeconómicos, ya que aborda temas complejos relacionados con la gestión de carteras de inversión. Los aspirantes interesados en inscribirse en este programa deben cumplir con ciertos requisitos para asegurar una experiencia de aprendizaje exitosa y enriquecedora. Se recomienda que los estudiantes interesados cumplan con lo siguiente:

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  1. Conocimientos previos. Es fundamental que los estudiantes cuenten con una sólida comprensión de conceptos financieros y macroeconómicos, así como una familiaridad con los mercados financieros y los diferentes activos de inversión. Se espera que los participantes tengan un nivel avanzado de conocimientos para aprovechar al máximo el programa.
  2. Perfil de inversor patrimonialista. El Programa en Gestión Patrimonial se enfoca en la gestión de carteras de inversión a largo plazo. Por lo tanto, se recomienda que los estudiantes tengan un perfil de inversión patrimonialista, es decir, aquellos que buscan inversiones de largo plazo con un enfoque en la preservación del capital y el crecimiento sostenible.
  3. Disponibilidad de tiempo. La gestión patrimonial requiere un enfoque cuidadoso y dedicado. Por lo tanto, los estudiantes deben estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo al estudio y la aplicación de los conceptos aprendidos durante el programa.
  4. Acceso a tecnología. Los estudiantes deben tener acceso a una computadora con conexión a internet para poder acceder a la plataforma online de ISEFi, donde se proporcionarán los materiales educativos y recursos adicionales del programa.
  5. Motivación y compromiso. El Programa en Gestión Patrimonial es una formación avanzada que requiere motivación y compromiso para profundizar en los temas y enfrentar los desafíos que plantea la gestión de carteras de inversión.
  6. Nivel de idioma. Para aprovechar al máximo los materiales y las clases, se recomienda a los estudiantes tener un nivel de comprensión del idioma en el que se imparten las clases que les permita seguir y participar activamente en las sesiones.

Es importante tener en cuenta que el Programa en Gestión Patrimonial es un nivel avanzado de formación, y se espera que los estudiantes tengan un nivel adecuado de conocimientos y experiencia en el ámbito financiero antes de inscribirse en este programa. El cumplimiento de estos requisitos asegurará una experiencia de aprendizaje enriquecedora y exitosa en la gestión de carteras de inversión.

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EXAMEN

La culminación del Programa en Gestión Patrimonial requiere de una evaluación rigurosa y completa para asegurar que los estudiantes hayan adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para gestionar eficazmente carteras de inversión a largo plazo. El examen final es un componente fundamental de la evaluación y se llevará a cabo al finalizar los cursos del programa. A continuación, se detallan los aspectos clave del examen:

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  1. Tasas de examen. Las tasas para la realización del examen están incluidas en el precio del Programa en Gestión Patrimonial. Los estudiantes tendrán derecho a presentarse como máximo a dos convocatorias del mismo, en caso de no superar la primera oportunidad. Esto les brinda una segunda oportunidad para demostrar sus conocimientos y habilidades.
  2. Formato del examen. El examen será una evaluación integral y estará diseñado para evaluar de manera justa el nivel de competencia alcanzado por los estudiantes en relación con los objetivos del programa. Contendrá preguntas teóricas y casos prácticos que requerirán la aplicación de los conceptos y técnicas aprendidos durante los cursos de Fondos de Inversión, Renta Fija y Gestión de Carteras.
  3. Duración del examen. La duración del examen será de aproximadamente 3 a 4 horas. Durante este tiempo, los estudiantes deberán responder a preguntas teóricas y resolver casos prácticos que evaluarán su capacidad para aplicar el conocimiento adquirido en situaciones reales de gestión de carteras.
  4. Contenido del examen. El examen evaluará la comprensión integral de los estudiantes sobre los temas tratados en los cursos de Fondos de Inversión, Renta Fija y Gestión de Carteras. Incluirá preguntas que permitirán evaluar los conocimientos teóricos y la capacidad para aplicar conceptos y técnicas en la toma de decisiones de inversión.
  5. Objetivo del examen. El objetivo del examen es garantizar que los estudiantes hayan adquirido las habilidades y conocimientos necesarios para gestionar carteras de inversión de manera efectiva, considerando los distintos activos financieros y las estrategias adecuadas a un horizonte temporal a largo plazo.
  6. Preparación para el examen. Durante el programa, los estudiantes recibirán orientación y apoyo para prepararse para el examen. Se proporcionarán materiales de estudio adicionales, ejercicios prácticos y casos reales para que los estudiantes practiquen y refuercen su comprensión de los conceptos abordados en los cursos.

El examen final es una oportunidad para que los estudiantes demuestren su dominio de los conceptos y técnicas enseñados durante el Programa en Gestión Patrimonial. En ISEFi, nos comprometemos a brindar una evaluación justa y rigurosa, y a asegurar que nuestros estudiantes estén bien preparados para gestionar carteras de inversión con éxito y confianza en el ámbito financiero.

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LOCALIZACIÓN

El programa presencial se imparte en las instalaciones de ISEFi en Barcelona.

Dirección: Calle Tuset 20, 8º 3ª, 08006 – Barcelona

Teléfono: +34 93 418 33 81

Email: info@isefi.es

Transporte:

  • Metro: L5 L7
  • Tren: S1 S2
  • Autobús: 67, 7, H10, H8, V13

FAQs

El programa tiene una duración de 36 horas, que incluye la realización de los tres cursos: Curso en Fondos de Inversión, Curso de Renta Fija y Curso de Gestión de Carteras.
Sí, el Programa en Gestión Patrimonial está diseñado para estudiantes con conocimientos avanzados en finanzas y conceptos macroeconómicos. Se recomienda tener una sólida comprensión de los mercados financieros y una base en inversiones antes de inscribirse.
El programa está dirigido a estudiantes con un perfil de inversor patrimonialista y un horizonte temporal a largo plazo. Personas que buscan adquirir habilidades avanzadas en gestión de carteras de inversión y que desean obtener un nivel adecuado de riesgo para sus objetivos financieros.
Para obtener la titulación, los estudiantes deben haber asistido al menos al 90% de las clases y haber superado el examen final del programa de manera satisfactoria.
Los cursos se ofrecen en modalidad presencial y en línea (streaming). Los estudiantes pueden optar por la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades y horarios.
Durante el programa, los estudiantes tendrán acceso a manuales de la titulación en formato electrónico, presentaciones utilizadas en las sesiones presenciales, plataformas de análisis financiero y otros materiales complementarios.
Nuestro equipo de docentes estará disponible para brindar asesoramiento y resolver dudas de los estudiantes durante todo el programa. También se proporcionarán ejercicios prácticos y casos reales para reforzar el aprendizaje.
El Programa en Gestión Patrimonial en ISEFi no otorga certificaciones oficiales, pero proporciona conocimientos y habilidades avanzadas que pueden ser valiosas para aquellos que deseen trabajar en el ámbito financiero y de gestión de inversiones.

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ÁREA FORMATIVA

Gestión Patrimonial

TIPOLOGÍA

Programas

NIVEL

Completo

CERTIFICACIÓN

ISEFi

PRECIO

1.425 €