European Investment Practitioner (EIP)

PROGRAMA SUPERIOR EN BANCA COMERCIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
MODULO INICIACIÓN

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PRESENTACIÓN

¡Bienvenido al Programa de Certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) en ISEFi!

Este programa representa un nivel intermedio y es el paso previo para obtener la certificación de mayor nivel European Financial Advisor (EFA) de EFPA. Con reconocimiento y validez de carácter europeo, la certificación EIP está diseñada para aquellos profesionales financieros que desean ofrecer asesoramiento puntual sobre productos financieros de acuerdo con las directrices de ESMA y los criterios establecidos en materia de inversión.

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Durante el Programa de Certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP), los participantes adquirirán conocimientos esenciales sobre los instrumentos y mercados financieros, las implicaciones fiscales de los productos de inversión, las técnicas de gestión de carteras y el asesoramiento financiero especializado en banca privada.

ISEFi, como centro formativo acreditado por EFPA, proporciona una preparación completa y rigurosa para que los profesionales financieros puedan desempeñar funciones de información y asesoramiento sobre productos financieros de manera eficiente y ética.

Este programa de certificación permitirá a los alumnos desarrollar habilidades prácticas en el análisis financiero y la gestión de carteras, lo que les brindará una base sólida para avanzar hacia la obtención de la certificación European Financial Advisor (EFA).

¡Prepárate para dar un paso adelante en tu carrera financiera y convertirte en un asesor especializado en inversiones con reconocimiento europeo!

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OBJETIVOS

El objetivo principal de este programa es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para ofrecer asesoramiento puntual sobre productos financieros, de acuerdo con las directrices de ESMA y los criterios establecidos en materia de inversión. Al completar el programa, los alumnos estarán preparados para ejercer funciones de información y asesoramiento en el ámbito financiero, con un enfoque especializado en banca privada y gestión patrimonial.

Los objetivos específicos del Programa EIP son los siguientes:

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  1. Comprender los instrumentos y mercados financieros. Los participantes adquirirán un conocimiento profundo de los diferentes instrumentos financieros y los mercados en los que operan, lo que les permitirá tener una visión global y actualizada de las oportunidades de inversión.
  2. Analizar las implicaciones fiscales de las inversiones. Se proporcionará a los alumnos una comprensión detallada de los aspectos fiscales relacionados con las operaciones financieras, lo que les permitirá asesorar adecuadamente a los clientes sobre los aspectos tributarios de sus inversiones.
  3. Dominar las técnicas de gestión de carteras. Los participantes aprenderán las mejores prácticas en la gestión de carteras, incluyendo la diversificación, el control de riesgos y la optimización de los rendimientos, para ofrecer un asesoramiento financiero más sólido y fundamentado.
  4. Especializarse en el asesoramiento financiero y banca privada. El programa se enfocará en desarrollar las habilidades necesarias para brindar un asesoramiento personalizado y especializado a clientes con perfiles patrimonialistas y de banca privada.
  5. Prepararse para la certificación European Financial Advisor (EFA). El Programa EIP sirve como preparación intermedia para aquellos profesionales que deseen avanzar hacia la certificación de mayor nivel, European Financial Advisor (EFA), que representa el nivel óptimo recomendado para la función de asesoramiento financiero.

Al finalizar el Programa de Certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP), los participantes estarán mejor preparados para ofrecer asesoramiento financiero de calidad, cumpliendo con los estándares éticos y profesionales requeridos por EFPA y garantizando el máximo nivel de servicio para sus clientes.

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A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Programa EIP está diseñado para profesionales del sector financiero que deseen desarrollar sus habilidades y conocimientos en el ámbito de la asesoría financiera y la gestión patrimonial. Está dirigido a aquellos individuos que busquen obtener una certificación reconocida a nivel europeo que les permita brindar asesoramiento puntual sobre productos financieros de manera ética y profesional.

El programa se enfoca en profesionales que trabajen en áreas como:

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  1. Banca Privada. Profesionales que asesoran a clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones de inversión y gestión de carteras adaptadas a sus necesidades financieras.
  2. Banca Comercial. Asesores financieros que trabajan en sucursales bancarias y proporcionan información y recomendaciones sobre productos financieros a los clientes minoristas.
  3. Consultoras y asesorías financieras. Profesionales que prestan servicios de asesoramiento financiero independiente a sus clientes, ayudándoles a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones.
  4. Family Office. Personal que trabaja para familias adineradas o patrimonios familiares, brindando asesoramiento y servicios financieros personalizados.
  5. Gestoras de activos. Profesionales que gestionan carteras de inversión y buscan mejorar su conocimiento y habilidades en el ámbito de la gestión patrimonial.

El Programa EIP está diseñado para aquellos que busquen ampliar sus perspectivas profesionales y adquirir una certificación reconocida que demuestre su competencia y capacidad para asesorar en materia de inversión y gestionar carteras de inversión de manera efectiva y ética. Es un paso intermedio que brinda a los participantes la oportunidad de avanzar hacia el nivel más alto de certificación, European Financial Advisor (EFA), si así lo desean.

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DOCENTES

El Programa de Certificación European Investment Practitioner (EIP) en ISEFi cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en el sector financiero y la gestión patrimonial. Nuestros docentes están comprometidos con la excelencia académica y la formación de calidad, brindando a los participantes una experiencia educativa enriquecedora y orientada a la aplicación práctica de los conocimientos.

Robert Casajuana
Director de Inversiones en SLM. Con una vasta experiencia en gestión de inversiones y análisis financiero, el Sr. Casajuana aporta su conocimiento en la toma de decisiones de inversión y la evaluación de activos financieros.
Alex Domenech
Asesor financiero en SLM. Con una trayectoria destacada en el asesoramiento financiero, el Sr. Domenech compartirá aportará su conocimiento sobre los fondos de inversión y las técnicas de gestión de carteras.
Diego Perdigón
Consultor Financiero y de Organización. Su amplia experiencia en consultoría financiera le brinda una visión global y estratégica que enriquecerá el aprendizaje de los estudiantes en el análisis económico y financiero.
Daniel Sullà
Gestor de Carteras y Relationship Manager de Trea Capital.
Jose Luis Lozano
Director de Consolidación y Reporting en Banc Sabadell.
Marta Saurí
Gestora de Private Equity & Real State en Gravity Co-Living.
Eduardo Naranjo
Antonio Cárdenas
Gestor y Analista de Renta Variable en Grupo Caja de Ingenieros.

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El equipo de docentes de ISEFi se compromete a proporcionar una formación completa y actualizada que permita a los participantes adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer como European Investment Practitioner (EIP) con confianza y profesionalismo. Su experiencia y conocimiento en el campo aseguran una experiencia de aprendizaje enriquecedora y aplicable al mundo real de la gestión patrimonial y el asesoramiento financiero.

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METODOLOGÍA

En ISEFi, nuestra metodología de enseñanza está diseñada para proporcionar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje completa y efectiva en su preparación para la Certificación European Investment Practitioner (EIP) de la EFPA. Nuestra metodología se basa en los siguientes principios:

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  1. Enfoque práctico. Nuestro programa se enfoca en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos. A través de casos reales, ejercicios prácticos y simulaciones, los participantes aprenderán a enfrentar situaciones reales del mundo financiero y a tomar decisiones fundamentadas.
  2. Participación activa. Fomentamos la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Nuestros docentes estimulan el debate, el intercambio de ideas y la resolución conjunta de problemas, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje.
  3. Material didáctico completo. Proporcionamos material didáctico completo y actualizado, incluyendo presentaciones, lecturas, casos de estudio y recursos en línea, para que los participantes tengan acceso a toda la información relevante para su formación.
  4. Aprendizaje en línea y presencial. Nuestro programa ofrece la flexibilidad de aprender tanto en línea como presencialmente. Las clases presenciales se complementan con sesiones virtuales y recursos en línea, lo que permite a los estudiantes adaptar su estudio a sus necesidades y horarios.
  5. Evaluación continua. Realizamos una evaluación continua para asegurarnos de que los participantes adquieran los conocimientos necesarios para obtener la certificación. Los exámenes, trabajos prácticos y actividades de evaluación permiten medir el progreso de los estudiantes a lo largo del programa.
  6. Orientación personalizada. Nuestro equipo docente brinda orientación y apoyo personalizado a los participantes, respondiendo a sus preguntas y brindando asesoramiento académico y profesional.

Con esta metodología, en ISEFi nos comprometemos a ofrecer a nuestros estudiantes una formación de calidad, que les permita desarrollar las habilidades y competencias necesarias para desempeñarse con éxito en el ámbito de la gestión patrimonial y el asesoramiento financiero.

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PROGRAMA

El Programa de Certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) en ISEFi está diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer funciones de asesoramiento e información sobre productos financieros. A través de una formación completa y actualizada, los estudiantes desarrollarán una comprensión profunda de los instrumentos y mercados financieros, la gestión de carteras, la fiscalidad de las inversiones y las normativas y regulaciones relevantes.

El programa se estructura en los siguientes módulos:

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  • Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros
  • Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión
  • Módulo 3. Seguros
  • Módulo 4. Pensiones y Planificación de Jubilación
  • Módulo 5. Inversión Inmobiliaria, Crédito y Financiación
  • Módulo 6. Fiscalidad de las Inversiones
  • Módulo 7. Cumplimiento Normativo
  • Módulo 8. Asesoramiento Financiero
  • Training Práctico ISEFi

Con este programa, en ISEFi nos comprometemos a preparar a los estudiantes para superar con éxito el examen de certificación EIP de EFPA, y a proporcionarles una formación sólida y actualizada para ejercer funciones de asesoramiento financiero con responsabilidad y competencia.

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MATERIALES

En ISEFi, nos comprometemos a proporcionar a nuestros estudiantes los materiales y recursos necesarios para que puedan prepararse de manera efectiva para la Certificación European Investment Pratitioner (EIP) de la EFPA. Los materiales complementarios incluyen una variedad de recursos diseñados para enriquecer la experiencia educativa y facilitar la comprensión de los conceptos clave. Algunos de los materiales disponibles para los estudiantes son:

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  1. Guías de estudio. Se proporcionarán guías de estudio detalladas para cada uno de los módulos del programa. Estas guías contienen el contenido teórico esencial, ejemplos y ejercicios para facilitar la comprensión de los conceptos clave.
  2. Material didáctico. Se entregarán materiales didácticos específicos para cada módulo, como presentaciones, lecturas recomendadas y enlaces a recursos en línea relevantes. Estos materiales ayudarán a los estudiantes a profundizar en los temas tratados durante el programa.
  3. Casos prácticos. Se incluirán casos prácticos basados en situaciones financieras reales. Estos casos permitirán a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas y desarrollar sus habilidades analíticas y de toma de decisiones.
  4. Plataforma de aprendizaje en línea. Los estudiantes tendrán acceso a una plataforma virtual donde podrán acceder a los materiales del curso, realizar ejercicios prácticos, participar en foros de discusión y mantenerse actualizados sobre las novedades y noticias del sector financiero.
  5. Bibliografía recomendada. Se proporcionará una lista de libros y artículos recomendados para aquellos que deseen profundizar en temas específicos o ampliar sus conocimientos en áreas particulares.
  6. Sesiones prácticas. Los participantes tendrán la oportunidad de asistir a sesiones prácticas donde podrán aplicar los conceptos teóricos aprendidos a través de ejercicios y simulaciones. Estas sesiones prácticas les permitirán adquirir experiencia en el manejo de situaciones financieras reales.

ISEFi se esfuerza por proporcionar materiales de alta calidad que faciliten el proceso de aprendizaje y permitan a los estudiantes alcanzar los objetivos del programa de manera efectiva y eficiente. La combinación de materiales teóricos y prácticos garantizará una formación integral y preparará a los participantes para enfrentar los desafíos del asesoramiento financiero con confianza y profesionalismo.

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REQUISITOS

Para poder realizar el Programa de preparación para la Certificación European Investment Pratitioner (EIP) en ISEFi, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

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  1. Titulación académica. Los candidatos deberán disponer de una educación secundaria post obligatoria (BUP, Bachillerato o FP) para acceder al programa. Asimismo, podrán presentar una titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) si han realizado un curso de preparación en un centro acreditado por ISEFi.
  2. Experiencia previa. Para obtener la certificación EIP, los candidatos deberán cumplir uno de los siguientes requisitos:
    1. 1 año de experiencia en el sector financiero, o
    2. 6 meses de experiencia en el sector financiero, siempre que hayan realizado un curso de preparación en un centro acreditado por ISEFi.
  3. Antecedentes penales. Los candidatos deberán acreditar que no cuentan con antecedentes penales por delitos dolosos.
  4. Expediente profesional. Los aspirantes no deberán haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no haber recibido sanción firme por infracción grave en la CNMV.
  5. Inscripción y documentación. Los interesados deberán realizar la inscripción al programa a través de la plataforma en línea de ISEFi, proporcionando los datos requeridos y adjuntando su CV y la última titulación académica obtenida.

El cumplimiento de los requisitos será fundamental para garantizar que los participantes cuenten con los conocimientos y experiencia necesarios para abordar el programa con éxito y aprovechar al máximo la formación. Además, ISEFi informará a los candidatos sobre los requisitos para la concesión de la certificación EIP de la EFPA una vez superado el examen, brindando la información necesaria para completar el proceso de certificación.

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EXAMEN

El examen de la Certificación European Investment Pratitioner (EIP) es una parte fundamental del proceso de certificación y está diseñado para evaluar los conocimientos y competencias de los candidatos en el ámbito financiero y de inversiones. El examen es reconocido y tiene validez de carácter europeo.

El examen para la Certificación European Investment Practitioner (EIP) consta de una serie de pruebas diseñadas para evaluar los conocimientos y competencias de los candidatos en el ámbito financiero y de inversión. Estas pruebas están alineadas con las directrices de la ESMA y los criterios establecidos para asesorar en materia de inversión.

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  1. Formato. El examen se realizará en formato escrito, en el cual los candidatos responderán a preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas.
  2. Duración. El tiempo total para completar el examen será determinado por la EFPA y se comunicará a los candidatos con antelación.
  3. Contenido. El examen abarcará los temas del programa de preparación, incluyendo instrumentos y mercados financieros, fondos y sociedades de inversión, seguros, pensiones y planificación de la jubilación, inversión inmobiliaria, crédito y financiación, fiscalidad de las inversiones, cumplimiento normativo, asesoramiento financiero y el Training Práctico ISEFi.
  4. Calificación. Los candidatos deberán alcanzar un nivel de conocimientos suficiente para superar el examen. La EFPA establecerá un puntaje mínimo requerido para obtener la certificación.
  5. Certificación. Una vez que los candidatos superen el examen, recibirán la Certificación European Investment Practitioner (EIP) de la EFPA, la cual reconoce su cualificación para ofrecer asesoramiento habitualmente puntual en el ámbito financiero.

Es importante destacar que ISEFi proporcionará a los candidatos la preparación necesaria para abordar el examen con confianza, brindando un enfoque práctico y teórico que les permitirá adquirir los conocimientos y competencias requeridos para obtener la certificación. Asimismo, ISEFi informará a los candidatos sobre los detalles específicos del examen, incluyendo la fecha, el lugar y cualquier requisito adicional para presentarse a la prueba.

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LOCALIZACIÓN

El programa presencial se imparte en las instalaciones de ISEFi en Barcelona.

Dirección: Calle Tuset 20, 8º 3ª, 08006 – Barcelona

Teléfono: +34 93 418 33 81

Email: info@isefi.es

Transporte:

  • Metro: L5 L7
  • Tren: S1 S2
  • Autobús: 67, 7, H10, H8, V13

FAQs

La Certificación EIP es una acreditación reconocida a nivel europeo que valida las habilidades y conocimientos necesarios para brindar asesoramiento e información sobre productos financieros. Es un nivel intermedio y parcial para obtener la certificación de mayor nivel EFA.
Los candidatos deben cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) Titulación: Educación secundaria post obligatoria (BUP, Bachillerato, FP) con al menos 1 año de experiencia o 6 meses si ha realizado un curso de preparación en un centro acreditado.

b) Titulación: Educación Secundaria Obligatoria con al menos 5 años de experiencia en el sector financiero.

La Certificación EIP es un nivel intermedio que permite brindar asesoramiento puntual, mientras que la Certificación EFA representa un nivel óptimo recomendado para la función de asesoramiento financiero.
El programa de preparación para la Certificación EIP en ISEFi tiene una duración de 6 meses, con 88 horas de formación teórica y práctica.
El examen EIP se presenta en formato de preguntas de opción múltiple y abarca temas como instrumentos financieros, fondos de inversión, seguros, planificación de jubilación, fiscalidad, entre otros.
La certificación EIP es reconocida en toda Europa y permite a los profesionales financieros brindar asesoramiento en materia de inversión, lo que amplía sus oportunidades laborales y aumenta la confianza de los clientes.
La tasa de aprobación puede variar según el nivel de preparación de cada candidato, sin embargo, el programa de ISEFi está diseñado para maximizar las posibilidades de éxito.
Sí, ISEFi proporciona a los alumnos material de estudio completo y recursos adicionales para preparar el examen EIP de manera efectiva.
Para inscribirte en el programa de preparación en ISEFi, simplemente visita nuestra página web, completa el formulario de registro y sigue las instrucciones para completar el proceso.
Una vez aprobado el examen EIP, recibirás información sobre el proceso de solicitud de la certificación a través de la plataforma EFPA, donde se indicarán los documentos necesarios para la concesión del certificado.

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ÁREA FORMATIVA

Certificaciones

TIPOLOGÍA

Certificaciones

NIVEL

Completo

CERTIFICACIÓN

EFPA

PRECIO

2.200 €