European Financial Advisor
(EFA Nivel II)

PROGRAMA SUPERIOR EN BANCA COMERCIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
MÓDULO AVANZADO

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PRESENTACIÓN

La Certificación European Financial Advisor (Nivel II) es una titulación de reconocimiento y validez europea que acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

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En ISEFi, como centro formativo acreditado por EFPA España y EFPA Europa, estamos comprometidos a brindar a nuestros alumnos la formación necesaria para alcanzar este nivel de excelencia en el asesoramiento financiero. Con este programa, nuestros estudiantes podrán desarrollar una sólida comprensión de los instrumentos y mercados financieros, así como adquirir habilidades en gestión de carteras, fiscalidad, seguros, planificación de jubilación y mucho más.

Nuestro enfoque se basa en combinar la teoría con la práctica para que los futuros European Financial Advisors (EFA) estén plenamente capacitados para enfrentar los retos del mundo financiero actual y proporcionar soluciones adecuadas a las necesidades individuales de sus clientes. A través de un equipo docente altamente cualificado y una metodología de enseñanza innovadora, nuestros alumnos se prepararán para el examen Nivel II de certificación EFA y se convertirán en expertos asesores financieros, listos para marcar la diferencia en el sector.

Únete a ISEFi y da un paso adelante en tu carrera profesional, obteniendo la prestigiosa certificación European Financial Advisor (EFA) y formando parte de una comunidad de profesionales financieros de alto nivel en toda Europa. ¡Te invitamos a descubrir una experiencia formativa única y enriquecedora!

¡Bienvenido al programa European Financial Advisor (Nivel II) en ISEFi!

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OBJETIVOS

El programa European Financial Advisor (Nivel II) tiene como objetivo principal proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para ejercer tareas de asesoría y gestión financiera de forma competente y ética. Al completar este programa, los estudiantes estarán preparados para ofrecer servicios de asesoramiento patrimonial y financiero a clientes individuales en diversas áreas del sector financiero.

Los objetivos específicos del programa son:

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  1. Profundizar en el conocimiento de los instrumentos y mercados financieros. Los alumnos adquirirán una comprensión sólida de los distintos instrumentos financieros, así como de los mercados en los que se negocian, permitiéndoles analizar y evaluar las oportunidades de inversión con un enfoque integral.
  2. Desarrollar habilidades en gestión de carteras. Los participantes aprenderán a diseñar y gestionar carteras de inversión diversificadas y adaptadas a las necesidades y perfiles de riesgo de cada cliente, maximizando así el rendimiento y minimizando los riesgos asociados.
  3. Entender los aspectos fiscales y regulatorios. Se brindará una visión detallada de las implicaciones fiscales de las diferentes operaciones financieras, así como de las normativas y regulaciones vigentes en el ámbito financiero.
  4. Profundizar en el asesoramiento y planificación financiera. Los estudiantes desarrollarán habilidades para ofrecer un asesoramiento financiero completo y personalizado, que abarque aspectos como la planificación de la jubilación, la protección del patrimonio y la planificación sucesoria.
  5. Adquirir una visión ética y profesional. Se fomentará el desarrollo de una ética sólida en el ejercicio de la profesión, garantizando que los futuros European Financial Advisors (EFA) actúen siempre en beneficio de sus clientes, cumpliendo con los más altos estándares de integridad y profesionalismo.

En resumen, el programa European Financial Advisor (Nivel II) tiene como objetivo proporcionar una formación completa y rigurosa que capacite a los participantes para ofrecer servicios de asesoramiento financiero de calidad y excelencia, satisfaciendo así las necesidades y expectativas de sus clientes y contribuyendo al crecimiento y bienestar del sector financiero en Europa.

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A QUIÉN VA DIRIGIDO

El programa European Financial Advisor (Nivel II) está dirigido a profesionales del sector financiero y a aquellos interesados en desarrollar una carrera en el ámbito de la asesoría y gestión financiera. Está diseñado para personas con un nivel de conocimiento y experiencia previa en el sector que deseen especializarse y obtener una certificación reconocida a nivel europeo.

Este programa se orienta a los siguientes perfiles:

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  1. Asesores y gestores financieros. Profesionales que desempeñan funciones de asesoramiento y gestión de carteras en entidades financieras, aseguradoras, consultoras, family offices o gestoras de activos.
  2. Profesionales del sector financiero. Empleados de entidades bancarias o financieras que busquen complementar su formación y adquirir nuevas habilidades para mejorar su desempeño profesional.
  3. Profesionales independientes. Personas que ejercen la asesoría financiera de manera independiente y desean obtener una certificación reconocida para brindar mayor confianza a sus clientes.
  4. Graduados y estudiantes de carreras afines. Aquellos que cuenten con una formación previa en áreas relacionadas con las finanzas, economía o administración y deseen especializarse en el asesoramiento financiero.

El programa European Financial Advisor (Nivel II) se adapta a diferentes perfiles de profesionales que deseen ampliar sus conocimientos y habilidades en el campo de la asesoría financiera y alcanzar un nivel de competencia y reconocimiento a nivel europeo, que les permita ofrecer un servicio de calidad a sus clientes y desarrollar una carrera exitosa en el sector.

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DOCENTES

En ISEFi contamos con un equipo de docentes altamente cualificados y con una amplia experiencia en el ámbito financiero y de la asesoría. Nuestros profesores son expertos en sus respectivas áreas y están comprometidos con brindar una formación de calidad, actualizada y acorde con las normativas y mejores prácticas del sector.

Nuestro equipo docente está formado por:

Robert Casajuana
Director de Inversiones en SLM. Con una vasta experiencia en gestión de inversiones y análisis financiero, el Sr. Casajuana aporta su conocimiento en la toma de decisiones de inversión y la evaluación de activos financieros.
Alex Domenech
Asesor financiero en SLM. Con una trayectoria destacada en el asesoramiento financiero, el Sr. Domenech compartirá aportará su conocimiento sobre los fondos de inversión y las técnicas de gestión de carteras.
Diego Perdigón
Consultor Financiero y de Organización. Su amplia experiencia en consultoría financiera le brinda una visión global y estratégica que enriquecerá el aprendizaje de los estudiantes en el análisis económico y financiero.
Daniel Sullà
Gestor de Carteras y Relationship Manager de Trea Capital.
Jose Luis Lozano
Director de Consolidación y Reporting en Banc Sabadell.
Marta Saurí
Gestora de Private Equity & Real State en Gravity Co-Living.
Eduardo Naranjo
Antonio Cárdenas
Gestor y Analista de Renta Variable en Grupo Caja de Ingenieros.

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La combinación de profesionales en activo y académicos nos permite ofrecer una formación equilibrada, que abarca tanto los aspectos teóricos como prácticos del asesoramiento financiero. Nuestros docentes están comprometidos con el éxito de nuestros alumnos y brindan un apoyo constante a lo largo de todo el programa. Además, se fomenta la participación activa y el debate en el aula, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje y facilita la comprensión de los conceptos clave.

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METODOLOGÍA

En ISEFi, nos comprometemos a ofrecer una metodología de enseñanza innovadora y efectiva que permita a nuestros alumnos adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para destacar en el ámbito financiero y de la asesoría.

Nuestra metodología se basa en los siguientes pilares:

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  1. Enfoque práctico. Valoramos la aplicación práctica del conocimiento en el mundo real. Por ello, nuestros cursos están diseñados para brindar ejemplos y casos reales, estudios de casos y simulaciones que permitan a nuestros alumnos enfrentarse a situaciones reales que se presentan en el campo financiero y del asesoramiento.
  2. Clases interactivas. Fomentamos el diálogo y la participación activa en nuestras clases. Los alumnos son animados a hacer preguntas, plantear dudas y compartir sus ideas y experiencias, lo que crea un ambiente enriquecedor y facilita el aprendizaje colaborativo.
  3. Uso de tecnología. Integramos recursos tecnológicos avanzados en nuestra metodología para mejorar la experiencia de aprendizaje. Esto incluye el uso de plataformas virtuales, herramientas de análisis financiero y simulaciones, que permiten a los alumnos practicar y consolidar lo aprendido.
  4. Evaluación continua. Realizamos una evaluación constante del progreso de nuestros alumnos a través de exámenes, trabajos y proyectos prácticos. Esto nos permite identificar áreas de mejora y brindar el apoyo necesario para garantizar el éxito académico.
  5. Profesorado especializado. Nuestros docentes altamente cualificados utilizan diversas estrategias pedagógicas para adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Se fomenta la tutoría y el acompañamiento personalizado para asegurar que cada estudiante alcance sus metas académicas.
  6. Flexibilidad. Entendemos que cada alumno tiene sus propias responsabilidades y compromisos. Por ello, ofrecemos diferentes modalidades de formación, tanto presencial como online, para que nuestros alumnos puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades y disponibilidad.

En resumen, nuestra metodología se basa en brindar una formación completa, práctica e interactiva que permita a nuestros alumnos desarrollar sus habilidades financieras y de asesoramiento para destacar en el competitivo mundo financiero actual..

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PROGRAMA

El programa de preparación para la Certificación European Financial Advisor (Nivel II) de la EFPA en ISEFi está diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, así como en servicios financieros orientados al cliente individual.

El programa consta de los siguientes módulos:

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  • Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros
  • Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria
  • Módulo 3. Gestión de Carteras
  • Módulo 4. Seguros
  • Módulo 5. Pensiones y Planificación de Jubilación
  • Módulo 6. Inversión Inmobiliaria
  • Módulo 7. Crédito y Financiación
  • Módulo 8. Fiscalidad
  • Módulo 9. Cumplimiento Normativo y Regulador
  • Módulo 10. Asesoramiento y Planificación Financiera
  • Training Práctico ISEFi

El programa de preparación para la Certificación European Financial Advisor (Nivel II) en ISEFi ofrece una formación completa y especializada que capacita a los alumnos para ejercer como asesores financieros altamente cualificados y preparados para enfrentar los desafíos del mercado actual.

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MATERIALES

En ISEFi, nos aseguramos de proporcionar a los participantes del programa de preparación para la Certificación European Financial Advisor (Nivel II) los recursos y materiales necesarios para garantizar una formación completa y enriquecedora. Los materiales que se ofrecen incluyen:

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  1. Material de estudio. Se proporcionará a los alumnos un completo conjunto de materiales de estudio, que incluyen libros de texto, guías didácticas y material complementario, elaborados por expertos en el área financiera y adaptados al contenido del programa.
  2. Plataforma de aprendizaje en línea. Los alumnos tendrán acceso a una plataforma de aprendizaje en línea donde podrán encontrar recursos adicionales, videos explicativos, cuestionarios de autoevaluación y material complementario para reforzar el aprendizaje.
  3. Casos prácticos. Se utilizarán casos prácticos basados en situaciones reales del mercado financiero para aplicar los conocimientos teóricos en escenarios prácticos, lo que ayudará a los alumnos a desarrollar habilidades prácticas y toma de decisiones fundamentadas.
  4. Simuladores financieros. ISEFi ofrece el acceso a simuladores financieros que permiten a los alumnos experimentar y practicar estrategias de inversión y gestión de carteras en un entorno virtual seguro.
  5. Material audiovisual. Se dispondrá de material audiovisual complementario, como conferencias grabadas, entrevistas a expertos y otros recursos multimedia que enriquecerán la experiencia formativa.
  6. Recursos adicionales. Los alumnos también tendrán acceso a artículos especializados, revistas financieras y otros recursos adicionales para estar al día con las últimas tendencias y novedades del mercado financiero.
  7. Soporte docente. Los profesores estarán disponibles para resolver dudas y brindar apoyo adicional a los alumnos durante todo el proceso formativo.
  8. Biblioteca. Los alumnos tendrán acceso a una biblioteca especializada en temas financieros donde podrán consultar libros y material complementario para ampliar sus conocimientos.

En ISEFi, nos comprometemos a ofrecer materiales de calidad y actualizados, con el objetivo de proporcionar a los participantes una formación sólida y práctica que les permita enfrentar con éxito los retos del mercado financiero y alcanzar la certificación European Financial Advisor (Nivel II) de la EFPA.

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REQUISITOS

Para poder acceder al programa de preparación para la Certificación European Financial Advisor (Nivel II) en ISEFi, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:

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  1. Titulación académica. Los aspirantes deben disponer de una educación secundaria post obligatoria (BUP, Bachillerato o FP) o educación secundaria obligatoria, dependiendo de la experiencia previa en el sector financiero.
    1. Si poseen una educación secundaria post obligatoria, es necesario contar con 1 año de experiencia en el sector financiero para poder optar a la certificación EFA. Alternativamente, si el candidato ha realizado un curso de preparación en un centro acreditado, se requerirán al menos 6 meses de experiencia en el sector financiero.
    2. Si poseen una educación secundaria obligatoria, deberán tener al menos 5 años de experiencia en el sector financiero y aportar un certificado que lo acredite.
  2. Certificación EIP en vigor. Es necesario que los candidatos cuenten con la certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) en vigor para poder acceder al programa de preparación para la certificación European Financial Advisor (Nivel II).
  3. Antecedentes penales y sanciones. Los aspirantes no deben tener antecedentes penales por delitos dolosos ni haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional. Además, no pueden haber recibido sanciones firmes por infracción grave en la CNMV u otros organismos reguladores.

Los requisitos de acceso al programa de preparación son específicos para garantizar que los candidatos cuenten con el nivel de conocimientos y experiencia necesario para obtener la certificación European Financial Advisor (Nivel II) de EFPA. ISEFi se compromete a verificar que los aspirantes cumplen con estos requisitos antes de inscribirse en el programa de preparación.

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EXAMEN

El examen para obtener la Certificación European Financial Advisor (Nivel II) es una evaluación rigurosa y exhaustiva que permite medir el nivel de conocimientos y competencias de los candidatos en el ámbito del asesoramiento financiero. El examen está diseñado para evaluar la capacidad de los aspirantes para brindar consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Características del examen:

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  1. Formato. El examen se realiza en formato escrito y consta de preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas y casos prácticos. Los candidatos deben demostrar su conocimiento teórico y su capacidad para aplicar sus habilidades en situaciones prácticas.
  2. Duración. La duración del examen varía y se encuentra dentro de un rango de tiempo específico establecido por EFPA. Los candidatos deben completar todas las secciones del examen dentro del tiempo asignado.
  3. Contenido. El examen abarca todas las áreas de conocimiento relevantes para la función de asesor financiero, incluyendo instrumentos y mercados financieros, fondos y sociedades de inversión mobiliaria, gestión de carteras, seguros, pensiones y planificación de jubilación, inversión inmobiliaria, crédito y financiación, fiscalidad, cumplimiento normativo y regulador, y asesoramiento y planificación financiera.
  4. Preparación. ISEFi ofrece un programa de preparación exhaustivo y estructurado que cubre todos los contenidos del examen. Los candidatos recibirán una formación completa y actualizada para enfrentar el examen con confianza.
  5. Evaluación y resultados. La corrección del examen se lleva a cabo de manera imparcial y rigurosa. Una vez finalizado el proceso de evaluación, los candidatos recibirán sus resultados y, en caso de superar el examen, obtendrán la certificación European Financial Advisor (Nivel II) de EFPA.

El examen de la Certificación European Financial Advisor (Nivel II) es una oportunidad para que los profesionales demuestren su experiencia y competencia en el asesoramiento financiero, lo que les permitirá acceder a nuevas oportunidades laborales y brindar un servicio de calidad a sus clientes. ISEFi se enorgullece de ser un centro formativo acreditado por EFPA que prepara a los candidatos para superar con éxito este desafiante examen y obtener una certificación de reconocimiento y validez a nivel europeo.

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LOCALIZACIÓN

El programa presencial se imparte en las instalaciones de ISEFi en Barcelona.

Dirección: Calle Tuset 20, 8º 3ª, 08006 – Barcelona

Teléfono: +34 93 418 33 81

Email: info@isefi.es

Transporte:

  • Metro: L5 L7
  • Tren: S1 S2
  • Autobús: 67, 7, H10, H8, V13

FAQs

La Certificación European Financial Advisor (Nivel II) es una acreditación otorgada por la European Financial Planning Association (EFPA) que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Para inscribirse al examen de la Certificación European Financial Advisor (Nivel II), los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:
  • Disponer de una titulación de Educación Secundaria post obligatoria (BUP, Bachillerato, FP) y contar con al menos 1 año de experiencia en el sector financiero, o bien, haber realizado un curso de preparación en un centro acreditado con al menos 6 meses de experiencia.
  • Contar con la Certificación EIP en vigor.
  • No tener antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no haber sido sancionado con una infracción grave por la CNMV.
La duración del examen varía y se encuentra dentro de un rango de tiempo específico establecido por EFPA. Los candidatos deben completar todas las secciones del examen dentro del tiempo asignado.
El examen abarca todas las áreas de conocimiento relevantes para el asesoramiento financiero, incluyendo instrumentos y mercados financieros, fondos y sociedades de inversión mobiliaria, gestión de carteras, seguros, pensiones y planificación de jubilación, inversión inmobiliaria, crédito y financiación, fiscalidad, cumplimiento normativo y regulador, y asesoramiento y planificación financiera.
ISEFi ofrece un programa de preparación completo y estructurado que cubre todos los contenidos del examen. Los candidatos recibirán una formación actualizada y específica para enfrentar el examen con confianza.
Al obtener la Certificación European Financial Advisor (Nivel II), los profesionales financieros demuestran su experiencia y competencia en el asesoramiento financiero, lo que les permitirá acceder a nuevas oportunidades laborales y brindar un servicio de calidad a sus clientes. Además, la certificación tiene reconocimiento y validez a nivel europeo.
Si un candidato no supera el examen, puede prepararse nuevamente y volver a presentarse en futuras convocatorias.
Los candidatos pueden realizar la inscripción al examen a través de la Web de EFPA, cumplimentando los datos requeridos, adjuntando el CV y la última titulación académica obtenida, y realizando la transferencia de los derechos de examen.

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ÁREA FORMATIVA

Certificaciones

TIPOLOGÍA

Certificaciones

NIVEL

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CERTIFICACIÓN

EFPA

PRECIO

1.900 €