European Financial Advisor (EIP+NIVEL II)

PROGRAMA SUPERIOR EN BANCA COMERCIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
INICIACIÓN + AVANZADO

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PRESENTACIÓN

En ISEFi, estamos comprometidos con brindar la más alta calidad de formación financiera y asesoramiento a nuestros estudiantes. Nuestro Programa de Certificación European Financial Advisor (EFA) es el más reconocido a nivel europeo en el sector de las finanzas y la banca privada. Este programa integral ha sido diseñado para proporcionarte los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares, ya sea en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual o en cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

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Nuestro equipo de docentes altamente cualificados y con amplia experiencia en el sector financiero te guiará a lo largo de tu formación, ofreciendo un enfoque práctico y aplicado para que puedas desarrollar las habilidades necesarias en el asesoramiento financiero y la gestión de carteras.

Este programa te permitirá adquirir una visión global de los instrumentos y mercados financieros, profundizar en las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, conocer las técnicas avanzadas de gestión de carteras y especializarte en el asesoramiento financiero y la banca privada.

En ISEFi, contamos con la acreditación de la European Financial Planning Association (EFPA) para impartir la formación preparatoria que te permitirá superar con éxito el examen completo (EIP + Nivel II) de la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA.

¡Prepárate para destacarte en el ámbito financiero y alcanzar un reconocimiento profesional de carácter europeo con nuestra Certificación European Financial Advisor (EFA)!

¡Empieza hoy mismo tu camino hacia el éxito en el asesoramiento financiero con ISEFi!

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OBJETIVOS

El Programa de Certificación European Financial Advisor (EFA) de ISEFi tiene como objetivo proporcionarte los conocimientos y habilidades necesarios para convertirte en un asesor financiero altamente cualificado y competente en el ámbito europeo. A lo largo del programa, te prepararemos para:

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  1. Asesorar en Materias Financieras. Adquirirás una sólida base de conocimientos en instrumentos y mercados financieros, lo que te permitirá ofrecer asesoramiento experto y personalizado a particulares en banca personal o privada, así como en servicios financieros orientados al cliente individual.
  2. Gestionar Carteras de Inversión. Aprenderás técnicas avanzadas de gestión de carteras y desarrollarás habilidades para construir carteras adecuadas a las necesidades y objetivos de tus clientes, optimizando los rendimientos y el riesgo asociado.
  3. Planificar la Jubilación y la Protección Financiera. Comprenderás los conceptos fundamentales en materia de pensiones y planificación de la jubilación, así como la importancia de la protección financiera para garantizar la estabilidad económica de tus clientes.
  4. Ofrecer Asesoramiento Patrimonial y Financiero Integrado. Desarrollarás la capacidad de ofrecer un servicio integral de asesoría patrimonial y financiera, considerando aspectos fiscales, legales y de planificación financiera.
  5. Cumplir con las Directrices de ESMA. Nuestro programa está diseñado de acuerdo con las directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), garantizando que los conocimientos y competencias adquiridos estén en línea con los estándares europeos.
  6. Obtener la Certificación European Financial Advisor (EFA). Al completar con éxito el programa y superar el examen completo (EIP + Nivel II) de EFPA, obtendrás la prestigiosa certificación European Financial Advisor (EFA), que te abrirá puertas en el sector financiero europeo y te brindará oportunidades profesionales a nivel internacional.

Nuestro objetivo es brindarte una formación de excelencia en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, proporcionándote las herramientas necesarias para ofrecer un servicio de calidad a tus clientes y construir una carrera exitosa en el ámbito financiero.

¡Prepárate para alcanzar un nivel de excelencia en el asesoramiento financiero con el Programa de Certificación European Financial Advisor (EFA) de ISEFi!.

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A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Programa de Certificación European Financial Advisor (EFA) de ISEFi está dirigido a profesionales del sector financiero y a aquellos interesados en desarrollar una carrera en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial a nivel europeo. Este programa está diseñado para:

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  1. Profesionales Financieros. Asesores financieros, banqueros, gestores de carteras, agentes de seguros, analistas financieros y cualquier persona que trabaje en el ámbito financiero y desee ampliar y mejorar sus conocimientos para ofrecer un asesoramiento más completo y especializado a sus clientes.
  2. Estudiantes y Graduados en Finanzas. Estudiantes de finanzas, economía, administración y otras disciplinas relacionadas que deseen adquirir una formación especializada en el asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios para destacar en el competitivo mercado laboral europeo.
  3. Profesionales en Transición de Carrera. Personas que estén considerando un cambio de carrera hacia el sector financiero y deseen obtener una certificación reconocida a nivel europeo para abrir nuevas oportunidades profesionales.
  4. Personas con Experiencia en el Sector Financiero. Aquellos con experiencia en el sector financiero, ya sea en banca, seguros, inversiones o servicios financieros, que deseen obtener una certificación de prestigio y validar sus conocimientos y habilidades en el asesoramiento financiero.
  5. Aspirantes a Asesores Financieros. Individuos con interés en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial que deseen convertirse en asesores profesionales y obtener una certificación reconocida en toda Europa.

El Programa European Financial Advisor (EFA) proporciona una formación completa y rigurosa para aquellos que deseen ejercer como asesores financieros en un entorno global y altamente competitivo. Los conocimientos y competencias adquiridos durante el programa te permitirán ofrecer un asesoramiento integral y de calidad a tus clientes, brindando soluciones financieras adecuadas a sus necesidades y objetivos. Prepárate para destacar en el sector financiero europeo y obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA con el programa de formación de ISEFi.

¡Da un paso adelante en tu carrera financiera con nosotros!

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DOCENTES

En ISEFi, contamos con un equipo de docentes altamente cualificados y con amplia experiencia en el sector financiero. Nuestros profesores son expertos en el campo del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, y están comprometidos con brindar una formación de excelencia a nuestros estudiantes.

Nuestro cuerpo docente está compuesto por:

Robert Casajuana
Director de Inversiones en SLM. Con una vasta experiencia en gestión de inversiones y análisis financiero, el Sr. Casajuana aporta su conocimiento en la toma de decisiones de inversión y la evaluación de activos financieros.
Alex Domenech
Asesor financiero en SLM. Con una trayectoria destacada en el asesoramiento financiero, el Sr. Domenech compartirá aportará su conocimiento sobre los fondos de inversión y las técnicas de gestión de carteras.
Diego Perdigón
Consultor Financiero y de Organización. Su amplia experiencia en consultoría financiera le brinda una visión global y estratégica que enriquecerá el aprendizaje de los estudiantes en el análisis económico y financiero.
Daniel Sullà
Gestor de Carteras y Relationship Manager de Trea Capital.
Jose Luis Lozano
Director de Consolidación y Reporting en Banc Sabadell.
Marta Saurí
Gestora de Private Equity & Real State en Gravity Co-Living.
Eduardo Naranjo
Antonio Cárdenas
Gestor y Analista de Renta Variable en Grupo Caja de Ingenieros.

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Nuestros docentes no solo se centran en impartir conocimientos, sino que también se esfuerzan por fomentar la participación activa de los estudiantes, el debate y el análisis de casos prácticos. Están comprometidos con tu éxito académico y profesional, y estarán encantados de apoyarte en tu camino hacia la certificación European Financial Advisor (EFA).

 

En ISEFi, nos enorgullecemos de contar con un equipo de docentes altamente comprometidos, dedicados a brindarte una formación de calidad y a prepararte para alcanzar tus objetivos en el ámbito financiero y de asesoramiento patrimonial.

¡Estamos aquí para guiarte y ayudarte en cada paso del camino hacia tu certificación EFA!

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METODOLOGÍA

En ISEFi, nuestra metodología de enseñanza está diseñada para proporcionar a los estudiantes una formación completa, práctica y orientada a la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA. Nuestro enfoque pedagógico se basa en la combinación de distintas estrategias didácticas que buscan maximizar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades clave en el ámbito financiero y de asesoramiento patrimonial.

Nuestra metodología incluye:

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  1. Clases Teóricas. Impartimos clases teóricas que cubren los contenidos fundamentales del programa European Financial Advisor (EFA). Nuestros docentes utilizan presentaciones, ejemplos y casos prácticos para explicar conceptos financieros complejos de manera clara y comprensible.
  2. Estudio de Casos Prácticos. El análisis de casos prácticos es una parte esencial de nuestro programa. A través de casos reales y simulados, los estudiantes enfrentan situaciones financieras complejas y desarrollan habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas.
  3. Sesiones Interactivas. Fomentamos la participación activa de los estudiantes mediante debates, discusiones en grupo y ejercicios prácticos. Estas sesiones permiten a los alumnos profundizar en los temas, compartir experiencias y enriquecer el aprendizaje colaborativo.
  4. Materiales Didácticos. Proporcionamos materiales didácticos actualizados y de alta calidad, que incluyen libros de referencia, artículos, recursos en línea y otros materiales complementarios para facilitar el estudio autónomo.
  5. Tutorías Personalizadas. Ofrecemos tutorías individualizadas para resolver dudas, proporcionar apoyo adicional y dar retroalimentación personalizada a los estudiantes.
  6. Simuladores y Herramientas Financieras. Utilizamos simuladores y herramientas financieras avanzadas para que los estudiantes puedan practicar la gestión de carteras, realizar análisis de inversiones y tomar decisiones financieras realistas.
  7. Preparación para el Examen EFPA. Nuestra metodología está diseñada específicamente para preparar a los estudiantes para el examen de certificación EFA. Proporcionamos exámenes de práctica y simulacros para que los estudiantes se familiaricen con el formato y el contenido del examen.

Nuestro enfoque metodológico se adapta a las necesidades de los estudiantes, brindándoles la flexibilidad y el apoyo necesarios para lograr el éxito en su camino hacia la certificación European Financial Advisor (EFA). Estamos comprometidos con la excelencia académica y la formación integral de nuestros alumnos, preparándolos para destacar en el ámbito financiero y de asesoramiento patrimonial.

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PROGRAMA

El programa European Financial Advisor (EFA) en ISEFi está diseñado para proporcionar a los estudiantes una formación completa y sólida en el ámbito financiero y de asesoramiento patrimonial. El programa abarca los contenidos necesarios para obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA, que es ampliamente reconocida a nivel europeo en el sector financiero y de la banca privada.

El programa consta de los siguientes módulos:

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  • Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros
  • Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria
  • Módulo 3. Gestión de Carteras
  • Módulo 4. Seguros
  • Módulo 5. Pensiones y Planificación de Jubilación
  • Módulo 6. Inversión Inmobiliaria
  • Módulo 7. Crédito y Financiación
  • Módulo 8. Fiscalidad
  • Módulo 9. Cumplimiento Normativo y Regulador
  • Módulo 10. Asesoramiento y Planificación Financiera
  • Training Práctico ISEFi

El programa European Financial Advisor (EFA) está diseñado para ofrecer una formación integral que permita a los estudiantes adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ejercer funciones de asesoramiento financiero en diferentes contextos profesionales. Los docentes altamente capacitados y la metodología pedagógica dinámica aseguran una experiencia educativa enriquecedora y preparan a los estudiantes para el examen de certificación EFA de EFPA.

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MATERIALES

En ISEFi, nos comprometemos a proporcionar a nuestros estudiantes los mejores materiales educativos para apoyar su proceso de aprendizaje en el programa European Financial Advisor (EFA). Nuestros materiales están diseñados para ser completos, actualizados y fáciles de comprender, permitiendo a los estudiantes estudiar de manera efectiva y prepararse para el examen de certificación EFA de EFPA.

Los materiales para el programa European Financial Advisor (EFA) incluyen:

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  1. Manuales de Estudio. Libros de texto detallados que cubren todos los módulos del programa. Los manuales proporcionan una explicación clara y concisa de los conceptos financieros y de asesoramiento, con ejemplos y casos prácticos que ayudan a los estudiantes a comprender mejor los temas.
  2. Presentaciones y Diapositivas. Presentaciones en formato digital que acompañan las clases y los módulos del programa. Estas diapositivas resumen los puntos clave de cada tema y facilitan el proceso de revisión y repaso.
  3. Material Audiovisual. Grabaciones de clases, webinars y conferencias impartidas por expertos en el campo financiero y de asesoramiento. Los estudiantes pueden acceder a estos recursos para repasar los conceptos y profundizar en temas específicos.
  4. Cuestionarios y Ejercicios. Conjunto de cuestionarios y ejercicios para cada módulo, que permiten a los estudiantes evaluar su progreso y comprensión de los temas. Estas actividades ayudan a reforzar el aprendizaje y prepararse para el examen final.
  5. Casos Prácticos. Estudios de casos reales que presentan situaciones y desafíos financieros que los asesores pueden enfrentar en su práctica profesional. Los estudiantes analizarán y resolverán estos casos para desarrollar sus habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas.
  6. Bibliografía Recomendada. Lista de lecturas recomendadas para aquellos estudiantes que deseen profundizar aún más en temas específicos o ampliar su conocimiento en áreas particulares.
  7. Acceso a Plataformas Digitales. Nuestros estudiantes tienen acceso a plataformas educativas en línea que les permiten interactuar con el contenido, realizar ejercicios adicionales y participar en foros de discusión con otros estudiantes y docentes.

En ISEFi nos preocupamos por brindar materiales de alta calidad y actualizados constantemente para garantizar que nuestros estudiantes obtengan una formación completa y actualizada en el programa European Financial Advisor (EFA) y estén preparados para alcanzar el éxito en su carrera como asesores financieros.

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REQUISITOS

Para poder realizar el Programa de preparación para la Certificación European Financial Advisor (EIP + Nivel II) en ISEFi, se deben cumplir los siguientes requisitos:

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  1. Titulación Académica. Los candidatos deben contar con una educación secundaria post obligatoria (BUP, Bachillerato, FP) o educación secundaria obligatoria, dependiendo de la experiencia previa que tengan en el sector financiero. Los detalles son los siguientes:
    1. Para aquellos candidatos que posean una titulación de educación secundaria post obligatoria, se requiere 1 año de experiencia en el sector financiero para poder obtener la certificación EFA, o bien, 6 meses si han realizado un curso de preparación en un centro acreditado.
    2. Para aquellos candidatos que tengan una titulación de educación secundaria obligatoria, se exige una experiencia mínima de 5 años en el sector financiero, debiendo aportar un certificado que lo acredite.
  2. Antecedentes Penales. Los candidatos deben carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  3. Expulsión en Colegio o Asociación Profesional. No haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional.
  4. Sanción CNMV. No haber recibido una sanción firme por infracción grave impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  5. Inscripción al Examen. Realizar la inscripción al examen a través de la plataforma web de EFPA, proporcionando los datos requeridos, adjuntando el currículum vitae (CV) y la última titulación académica obtenida.

Es importante tener en cuenta que estos requisitos son específicos para la Certificación European Financial Advisor (EFA) y el Programa de preparación que ofrecemos en ISEFi. Los candidatos deben cumplir con todos los criterios mencionados para poder inscribirse en el programa y prepararse para el examen completo que incluye tanto el Nivel I o Certificación EIP como el Nivel II.

Una vez los candidatos superen el examen, recibirán información sobre los requisitos adicionales para la concesión de su certificación EFPA. La documentación necesaria para la acreditación se les proporcionará en la plataforma web de EFPA, donde podrán consultar su nota y acceder a la sección de “Acceso Inscripción a Exámenes” en la carpeta “Mis exámenes”.

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EXAMEN

El examen de la certificación European Financial Advisor (EFA) es una evaluación rigurosa y exhaustiva que tiene como objetivo medir el conocimiento y las habilidades de los candidatos en el ámbito del asesoramiento financiero. El examen está diseñado para evaluar la capacidad de los aspirantes para ofrecer consejos, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

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Estructura del Examen

La certificación European Financial Advisor (EFA) consta de dos niveles: el Nivel I o Certificación European Investment Practitioner (EIP) y el Nivel II. El examen puede realizarse en su totalidad como una prueba única que abarca ambos niveles, o bien, los candidatos pueden optar por realizar exámenes separados para cada uno de los niveles.

Nivel I – European Investment Practitioner (EIP)

El Nivel I evalúa los conocimientos fundamentales del asesoramiento financiero y las habilidades en la gestión de inversiones y productos financieros. Los temas evaluados incluyen, entre otros:

  1. Instrumentos y mercados financieros.
  2. Fondos y sociedades de inversión.
  3. Pensiones y planificación de jubilación.
  4. Inversión inmobiliaria, crédito y financiación.
  5. Fiscalidad de las inversiones.
  6. Cumplimiento normativo y regulador.

Nivel II – European Financial Advisor (EFA)

El Nivel II se centra en el desarrollo de habilidades avanzadas en el asesoramiento financiero y la planificación patrimonial. Los temas evaluados incluyen, entre otros:

  1. Instrumentos y mercados financieros.
  2. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria.
  3. Gestión de carteras.
  4. Pensiones y planificación de jubilación.
  5. Inversión inmobiliaria.
  6. Crédito y financiación.
  7. Cumplimiento normativo y regulador.
  8. Asesoramiento y planificación financiera.

Formato del Examen

El examen se realiza en formato escrito y consta de preguntas de opción múltiple y preguntas de desarrollo. Los candidatos deben demostrar su comprensión profunda de los temas y su capacidad para aplicar los conocimientos en situaciones prácticas de asesoramiento financiero.

Duración y Calificación

La duración total del examen puede variar según si se realiza en un único nivel o se presentan separadamente. La calificación se basa en el número de respuestas correctas y en la calidad de las respuestas a las preguntas de desarrollo.

Preparación para el Examen

En ISEFi, ofrecemos un completo Programa de preparación para la Certificación European Financial Advisor (EFA) que abarca tanto el Nivel I (EIP) como el Nivel II. Nuestro equipo de docentes altamente capacitados y experimentados guiará a los candidatos en su preparación y los preparará para superar con éxito el examen y obtener la prestigiosa certificación EFPA.

Importante: Los candidatos deben cumplir con los requisitos de experiencia y formación establecidos por EFPA para poder inscribirse en el examen y obtener la certificación European Financial Advisor (EFA).

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LOCALIZACIÓN

El programa presencial se imparte en las instalaciones de ISEFi en Barcelona.

Dirección: Calle Tuset 20, 8º 3ª, 08006 – Barcelona

Teléfono: +34 93 418 33 81

Email: info@isefi.es

Transporte:

  • Metro: L5 L7
  • Tren: S1 S2
  • Autobús: 67, 7, H10, H8, V13

FAQs

La certificación European Financial Advisor (EFA) es un reconocimiento a nivel europeo que acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
La certificación EFA consta de dos niveles: el Nivel I o Certificación European Investment Practitioner (EIP) y el Nivel II. Los candidatos pueden optar por realizar un único examen que abarque ambos niveles o realizar exámenes separados para cada uno.
El Nivel I (EIP) evalúa los conocimientos fundamentales en asesoramiento financiero y la gestión de inversiones, mientras que el Nivel II se enfoca en el desarrollo de habilidades avanzadas en el asesoramiento financiero y la planificación patrimonial. Los temas específicos evaluados en cada nivel están detallados en el programa de preparación.
La duración total del examen puede variar según si se realiza en un único nivel o en dos exámenes separados. Los candidatos deben estar preparados para un tiempo adecuado para completar todas las secciones de la evaluación.
El examen incluye preguntas de opción múltiple y preguntas de desarrollo. Los candidatos deben demostrar su comprensión de los temas y su capacidad para aplicar el conocimiento en situaciones prácticas de asesoramiento financiero.
Los candidatos deben cumplir con los requisitos de experiencia y formación establecidos por EFPA para poder inscribirse en el examen. El proceso de inscripción se realiza a través de la web de EFPA y requiere la presentación de ciertos documentos, como el CV y la última titulación académica obtenida.
En ISEFi, ofrecemos un completo Programa de preparación para la Certificación European Financial Advisor (EFA) que incluye tanto el Nivel I (EIP) como el Nivel II. Nuestro equipo de docentes altamente capacitados y experimentados guiará a los candidatos en su preparación y los preparará para superar con éxito el examen.
La certificación EFA es altamente reconocida en el sector financiero y de banca privada a nivel europeo. Obtener esta certificación demuestra el nivel de conocimiento y habilidades en el asesoramiento financiero, lo que puede abrir oportunidades profesionales y mejorar la reputación del profesional en el mercado financiero.
En caso de no superar el examen, los candidatos pueden tener la oportunidad de presentarse nuevamente en futuras convocatorias tras un periodo establecido por EFPA. Además, nuestro programa de preparación les permitirá fortalecer sus conocimientos y habilidades para una mejor preparación en futuros intentos.
Sí, para obtener la certificación European Financial Advisor (EFA), es necesario cumplir con los requisitos de experiencia y formación establecidos por EFPA. Los candidatos deben demostrar su experiencia en el sector financiero y cumplir con ciertos niveles educativos para poder inscribirse en el examen.

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Certificaciones

TIPOLOGÍA

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NIVEL

Completo

CERTIFICACIÓN

EFPA

PRECIO

2.900 €