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Certificaciones profesionales

Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero, preparatorio para la certificación EFA

Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero, preparatorio para la certificación EFA

Estudia los instrumentos y los mercados financieros, conoce las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprende las técnicas de gestión de carteras y especialízate en asesoramiento financiero y banca privada.

El título de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA) es el más reconocido a nivel europeo en lo que se refiere al sector de las finanzas y de la banca privada.

Curso certificado por Logotipo EFPA

La entidad que otorga esta certificación es EFPA (European Financial Planning Association), creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros. EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa.

Las certificaciones de EFPA brindan una serie de ventajas para los profesionales:

  • Ampliación permanente de sus conocimientos para progresar en sus carreras profesionales
  • Avanzar en la calidad de servicio y en la satisfacción y fidelidad de los clientes
  • Adquisición de prestigio profesional y empleabilidad
  • Adaptación a las presentes y futuras exigencias regulatorias de cualificación profesional.

Este programa permite estudiar los instrumentos y los mercados financieros, conocer las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprender las técnicas de gestión de carteras y especializarse en asesoramiento financiero y banca privada.

Adquirir los conocimientos teóricos del asesoramiento financiero y ver su aplicación práctica permite al alumno obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA, además del título propio de ISEFI.

  1. Instrumentos y Mercados Financieros
    • Macroeconomía
    • Fundamentos de la inversión
    • Sistema financiero
    • Renta fija
    • Renta variable
    • Divisas
    • Derivados
  2. Fondos y Sociedades de Inversión
  3. Gestión de carteras
  4. Seguros
  5. Pensiones y Planificación de la jubilación
  6. Inversión inmobiliaria
  7. Crédito y Financiación
  8. Fiscalidad de las inversiones
  9. Cumplimiento normativo y regulador
  10. Asesoramiento y Planificación Financiera

Todas aquellas personas particulares o profesionales que quieran consolidar sus conocimientos teóricos y prácticos del sector financiero y lograr la certificación European Financial Advisor (EFA), una de las principales acreditaciones profesionales a nivel europeo.

Este programa se dirige a todas aquellas personas que trabajen o quieran trabajar en:

  • Banca (personal, privada y comercial)
  • Gestoría, consultoría y asesoría financiera
  • Sector asegurador
  • Family Office
  • Sociedades y agencias de valores

El Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero que se imparte en Barcelona y Madrid está dividido en 123 horas de formación especializada y 37 horas de training práctico de preparación para el examen EFA.

Se imparte en sesiones de 3 horas en las que se combina la formación teórica con la formación práctica, mediante la exposición de ejercicios y ejemplos reales.

Gracias a la realización de la formación en grupos reducidos, con un máximo de 20 personas, los alumnos pueden interactuar entre ellos y con el profesor de un modo más cómodo y directo.

1. Para formalizar la inscripción al programa es necesario realizar el pago de la reserva de plaza de 600 euros, que se restarán del importe total, mediante transferencia o ingreso a la cuenta bancaria ES90-0081-0230-41-0001387146. Indicar nombre y apellidos del asistente al curso y nombre del curso (EFA).

2. Adjuntar justificante de pago vía email a administración@isefi.es. Posteriormente, ISEFI se pondrá en contacto contigo.

3. Para más información sobre becas, opciones de bonificar el importe del Programa por medio de la Fundación Tripartita y otras formas de pago contactar con administración@isefi.es

Inscripción online del programa

  1. Realizar la reserva de plaza mediante el botón Reservar plaza situado en la parte superior de esta página.
  2. Rellenar el formulario, el equipo de ISEFI se pondrá en contacto contigo.

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  • 2590€*
  • 160h
* Programa bonificable por la Fundación Tripartita.

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